2020-12-10 00:00
ESG多重量化資產策略 投資新契機
美國總統選舉已大致塵埃落定,再加上有效性高的新冠疫苗可望提前問世,點燃全球經濟加速復甦的樂觀預期。柏瑞投信表示,拜登明年1月正式上任後,將修復外交盟友關係、推動環境保護、重新加入巴黎氣候協定,並積極發展綠色產業等,可望加速ESG投資趨勢的進展,現在正是進場布局ESG量化多重資產的機會,以全面掌握投資新契機。
柏瑞投信表示,拜登政府上台後,預計以4年2兆美元的預算來對抗氣候變遷,並鼓勵再生能源產業(包括太陽能、風能、建築零碳排放及電動車等)料將對ESG投資形成推波助瀾的效果,屆時會有更多資金進駐ESG主題基金,尤以美國成長潛力大。
不過,考量後疫情時代的國際政經變數仍多,近期股市也出現高檔震盪,因此對於想要多一些成長潛力、又不想承擔股市較大波動的投資人,建議可透過有股、有債的ESG多重資產策略,強化投資組合耐震度。
2020一場疫情,徹底改變人類的生活方式,在投資上,也確立了ESG投資的大趨勢。全球如歐美日等國家隊、法人機構都也已將ESG指標納入投資決策流程。根據聯合國責任投資原則(UNPRI)統計,截至2020年9月底,已簽署UNPRI的金融機構家數已來到3,000家,總管理的資產規模更突破百兆美元,顯見ESG投資正蓬勃發展。
市面上的多重資產策略百百種,柏瑞投信創新思維,領先業界推出柏瑞ESG量化多重資產策略,該策略是以「40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%ESG股票」為資產配置,運用柏瑞集團結合ESG股票及債券量化投資模組,來建構最適化投資組合,且每月調整,以追求較高風險調整後的報酬機會。
其中,ESG投資級債攻守兼備,可對抗高波動;ESG高收益債可強化收益、增加韌性、迎戰低利率,而ESG股票則可跳脫低成長,為長期報酬再添動能。此外,以量化模組來挑選投資級債、高收益債和股票標的,可藉由股債互助互補的特性、廣納多重收益來源,同時參與股票長期增值機會,以期全面發揮資產配置及ESG的投資優勢。(李佳濟)<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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